Mit dem Besuch bei einem Freund riskiert Raduan, den Zorn einer uralten schlafenden Macht auf sich zu ziehen. Jetzt kommt es auf jeden Schritt an: Kann er die Situation entschärfen oder bringt er durch sein Handeln Verderben über seine eigene Stadt und den gesamten Kontinent? Doch das ist längst nicht Raduans einziges Problem, denn in Neu-Babilla lauern Saboteure aus Pers an jeder Ecke. Damit das ersehnte Stadtfest nicht in einer Katastrophe endet, muss Raduan all seine Fähigkeiten als Puppenspieler unter Beweis stellen und seine Monster geschickt gegen seine Feinde ins Feld führen …
Als zu allem Überfluss auch noch ein bedeutend mächtigeres Reich heimlich die Krallen nach der vermeintlich schutzlosen Stadt ausstreckt, steht Raduan vor einer Entscheidung, die seine eigenen Moralvorstellungen auf die Probe stellt: Ist er bereit, dem hinterhältigen Angriff durch einen ebenso unerwarteten Schlag zuvorzukommen und dabei tausende Leben auszulöschen? Oder gibt es einen ehrenhafteren Weg, um seine Stadt zu schützen und seine Bürger endlich in eine bessere Zukunft zu führen?